半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载26国证D1 : 国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行公告
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6.本期发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件,交易方式包括:匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前,发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法上市,投资者有权选择将本期债券回售者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
9.本期债券询价区间为 1.30%-2.30%。本期债券将使用深圳证券交易所债券簿记建档系统(以下简称“簿记系统”,网址:),发行人和簿记管理人将于 2026年 1月 9日(T-1日)15:00-18:00向投资者利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于 2026年 1月 9日(T-1日)在深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。
12.投资者须承诺审慎合理投资,不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券,不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务,不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
本期债券簿记建档工作通过簿记系统(网址:)在簿记管理人簿记室开展,在网下询价时间内,参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单,其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过邮件向簿记管理人发送《国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《申购申请表》”,见附件一),并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。
簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售;申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售(簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况,对边际配售结果进行适当调整);申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
重要提示: 1.本期债券发行规模不超过 30亿元(含 30亿元),债券简称:26国证 D1,期限为 365天。主体/债项评级: AAA/A-1; 起息日:2026年 1月 13日;缴款日:2026年 1月 13日。 2.直接投资者可通过线上簿记系统投标,无需填写或发送此表;其余专业机构投资者可向簿记管理人提交此表 参与认购。此表填妥并加盖单位公章/部门章/业务章后,于 2026年 1月 9日(T-1)15:00-18:00提交至簿记管 理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间,具体以公告时间为准。发送邮箱: .cn;咨询电话。
申购人在此确认填写内容及相关申请材料真实、准确、完整,并承诺: 1.申购人理解并确认,本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人,不存在配合发行人及其控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员和承销机构操纵发行定价、暗箱操作,以代持、信托等方式谋取不正当利益或向 其他相关利益主体输送利益,直接或通过其他利益相关方接受财务资助等行为,亦不存在其他违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为;申购人承诺遵守审慎合理投资。申购人承诺不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人 直接或者间接认购自己发行的债券,不存在为发行人认购自己发行的债券提供通道服务,不存在直接或者变相 收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制 人、员工不存在直接或间接参与上述行为;
2.申购人理解并确认,自身不属于发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方等任 意一种情形。如是,请打勾确认所属类别:( )发行人的董事、高级管理人员( )持股比例超过 5%的股东( ) 发行人的其他关联方; 3.申购人理解并确认,自身不是本期债券的承销机构及其关联方。如是,请打勾确认所属类别,并做到参与本 期债券认购的报价公允、程序合规:( )本期债券的承销机构( )本期债券承销机构的关联方。 4.申购人声明符合相关中国法律法规规定的专业投资者的资格条件,已了解本期债券簿记管理人对专业投资者 和普通投资者在适当性管理方面的区别,对于簿记管理人销售的产品或提供的服务,申购人具有专业判断能 力,能够自行进行专业判断,当申购人影响投资者分类相关资质等发生变化时,会及时告知簿记管理人。申购 人不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个 人进行认购的情形;申购人所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书,其他各项公开披露文件 及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断,并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或 意见; 5.申购人已阅知《专业投资者确认函》(附件二),并确认自身属于( )类投资者(请填写附件二中 投资者类型对应的字母),若投资者类型属于 B或 D,且拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资 者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。( )是 ( )否; 6.申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险并具备 承担该风险的能力; 7.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其 他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,本次各配售对象申购金额不超 过其所对应的资产规模和资金规模。申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关 法律法规的规定; 8.申购人理解并同意簿记管理人可以适当调整簿记时间,并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文 件; 9.申购人同意簿记管理人根据申购情况确定其具体配售金额,并接受最终债券配售结果;簿记管理人向申购人 发出的《配售确认及缴款通知书》与专业投资者提交的《申购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律 约束力;申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理 人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的 损失; 10.申购人理解并接受,如果遇不可抗力、市场变化、监管机关要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的 情况,在经与主管机关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。
(E)同时符合下列条件的个人:申购前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元,或者最近 3年个人年均收入不低于 50万元;具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等);
◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时,有效申购金额为 23,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%,但高于或等于 4.50%时,有效申购金额 13,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%,但高于或等于 4.40%时,有效申购金额 6,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%,但高于或等于 4.30%时,有效申购金额 2,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时,该申购无效。


