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　　孔学兵认为，半导体国产替代方向，可能是不确定市场中少数具备中长期确定性的方向性资产类别，其中技术门槛最高的前道设备环节目前国产化率较低，涂胶显影、量测检测等设备环节，刚刚实现了国产化突破，仍有很大的整体提升空间。展望2024，终端市场库存持续消耗，国产替代进程有望加速。智能手机、服务器、汽车以及PC等四大应用市场有望恢复增长，与AI相关的高性能运算方向可能是新的芯片契机，另外存储等环节在国际巨头减产、国内存储大厂扩产推进、AI算存一体化与国产高端手机等增量需求拉动下，有望出现库存出清加速，供需结构改善，存在较为丰富的结构性机会。